Работа с заявками

Во вкладке Заявки отражается контур учета взаимоотношений компании с Перевозчиками в отношении заявок на грузоперевозку, создаваемых из заказов Клиента.

Заявки отражаются в трех вкладках, в зависимости от его статуса:

Проверка - отражаются заявки, требующие проверки бухгалтерской документации, представленной Перевозчиком по итогу выполненной услуги по грузоперевозке;
К оплате - отражены заявки ожидающие оплаты Перевозчику;
Завершено - отражаются заявки, успешно доставленные или отмененные на каком-то этапе.

Вкладка "Проверка"

Во вкладке "Проверка" Бухгалтер осуществляет проверку корректности отчетной документации по итогу выполненной услуги по грузоперевозке Перевозчиком.

Для того, чтобы осуществить проверку приложенных документов к заявке, необходимо активировать кнопку "Документы".

В дополнительном окне "Документы к заявке № {номер заказа}", отражается :

приложенные документы, которые могут быть загружены Перевозчиком/Логистом/Складом;
предзаполненные документы;
чек-лист документов, которые необходимо проверить (см. в нижнем левом углу экрана надпись "Проверьте" и названия документов). В том случае, если документ не приложен, то напротив его названия галка будет не активна.

Отразить итоги проверки документации нужно с помощью кнопок:

Проверено - замечаний к приложенным документам нет, после активации заявка перейдет в статус "К оплате" во вкладку "К оплате";
Отклонить - есть замечания к приложенным документам, после активации кнопки выйдет вспомогательное окно "Причина отклонения", в котором необходимо ввести причину отклонения проверки документов. После активации кнопки "Отправить", заявка перейдет в статус "Документы отклонены" и останется во вкладке "Проверка".

Заявки, отклоненные по итогам проверки документов, подсвечиваются красным фоном в общем списке заказов.

Для отклоненной заявки при открытии окна "Документы к заявке № {номер заявки}" причина отклонения будет указана в красной рамке.

Вкладка "К оплате"

Во вкладке "К оплате" отражаются заявки со статусом "Ожидает оплаты" по которым требуется оплата Перевозчику за оказанные услуги по перевозке. После того, как будет совершена оплата Перевозчику, заявка перейдет во вкладку "Завершено" со статусом "Оплачена".

Вкладка "Завершено"

Во вкладке "Завершено" отражаются заявки, по которым была произведена оплата Перевозчику, или отмененные заявки на каком-либо этапе доставки.