Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах и Верификация Клиентов

В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);

• Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

• Статус верификации;

Верифицированные Клиенты могут пользоваться всеми услугами грузоперевозок. Не верифицированные Клиенты, чтобы воспользоваться услугой “Прямая перевозка”, должны заключить Разовый договор или Договор перевозки.

• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;

• Величина объявленной ценности (устанавливается при заключении Договора перевозки);

• Состояние баланса;

• Значение лимита (устанавливается при заключении Договора Перевозки);

Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

Верификация Клиентов

Для верификации Клиента требуется заключение Договора перевозки. Верифицированные Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, не заключая каждый раз договор, а имея постоянный.

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного договора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Верифицирован”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.