Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах и Верификация Клиентов
При активацииВ разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.
Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:
-
Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
-
Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
Просмотр информации о Клиенте
На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:
- Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);
- Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);
- Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;
- Статус верификации;
Верифицированные Клиенты могут пользоваться всеми услугами грузоперевозок. Не верифицированные Клиенты, чтобы воспользоваться услугой “Прямая перевозка”, должны заключить Разовый договор или Договор перевозки.
- Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
- Величина объявленной ценности (устанавливается при заключении Договора перевозки);
- Состояние баланса;
- Значение лимита (устанавливается при заключении Договора Перевозки);
Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).
- Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;
Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).
Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.
Верификация Клиентов Юридических лиц.
Для того, чтобыверификации Клиента требуется заключение Договора перевозки. Верифицированные Клиенты могут воспользоваться услугамиой "“Прямая перевозка"”, трнебуется верификация Клиента, т.е. заключениеая каждый раз договор, а ТЭУимея постоянный.
После того, как дДоговор будпетревозки заключен, Менеджеру необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного договора к карточке Клиента.,
Менедажер может прикрепить догоавор ТЭУ к карточке Клиента с помощью кнопкиу “Документы”.
Загружентный прикрепления дДоговор проверяет Юрист. Если проверка ипройдет успешнохранения, инфтормации, Клиенту присваивается статус “Верифицирован”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.
