Справочник Клиенты/ Работа с документами Клиента
В разделе "Клиенты" осуществляется работа с документами Клиента. Для этого нажмите кнопку "Документы" на карточке выбранного Клиента.
Откроется окно, в котором Вы сможете:
- просмотреть и скачать Договор перевозки (при наличии) - (1);
- определить перечень документов по перевозке, которые необходимо отправить Клиенту - (2).
Сведения о работе Клиента по Договору перевозки
После заключения Договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”
После того как Договор перевозки заключен, Менеджер/Юрист прикрепляет скан подписанного Договора к карточке Клиента. Нажав кнопку “Документы” на карточке, Вы можете просмотреть скан Договора.
Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора (область "Общие данные").
Клиенту присваивается статус “Работает по договору перевозки”.
Указание требований Клиента к документам
Клиент может иметь определённые требования к комплекту документов по перевозке, которые ему необходимо предоставить. В этом случае Вам нужно отметить перечень этих документов в блоке "Требования по документам".
Вы можете использовать уже внесенные названия документов, выбрав из списка, или добавить новые.
Укажите, сколько копий данного документа требуется Клиенту. Нажмите кнопку "Сохранить".
Также Вы можете изменить количество копий или удалить тип документа, нажав соответствующую кнопку. Внесите изменения в систему, нажав кнопку "Сохранить".
Указанные требования отображаются в документах к заказу на Прямую перевозку в блоке "Документы к возврату".
