Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиенте

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

• всего;
• за 7 дней;
• за текущий день.
  

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
  

• Статус проверки - поиск по наличию налоговых рисков;
• Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
• ОЦ (фикс.) - поиск Клиентов, для которых указана фиксированная объявленная ценность груза;
• Договор перевозки - поиск Клиентов, работающих по Договору перевозки;
  

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
  

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта).

• Статус проверки по выявлению налоговых рисков (может отсутствовать) - подробнее о проверке см. статью.

• Наличие/отсутствие Менеджера, закрепленного за Клиентом.

• Информация о работе Клиента по Договору перевозки/Договору-заказу.
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС.
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом).
• Состояние баланса.

• Значение лимита (подробнее в статье).
• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки (подробнее в статье).

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” на карточке Клиента (подробнее в статье).

Также Вы можете:

• Посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы".
  

• Ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").
  

При нажатии на "Стрелку вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на кнопку "Карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

• Просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. 

Подробнее о статистике - см. статью.

• Оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заявок).

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Сведения о работе Клиента по Договору перевозки

После заключения Договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу прикрепляет скан подписанного Договора к карточке Клиента. Нажав кнопку “Документы” на карточке, Вы можете просмотреть скан Договора.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора  (область "Общие данные").

Клиенту присваивается статус “Работает по договору перевозки”. 

Изменение информации о Клиенте

При нажатии кнопки "Редактировать" на карточке Клиента в окне "Редактирование клиента" Вы сможете: 

• Изменить регистрационные данные - перейдите во вкладку "Рег. данные".

Внесите необходимые изменения в информацию о Клиенте (поле "Организация" недоступно к редактированию) и нажмите кнопку "Сохранить".

• Для изменения величины лимита и условий отсрочки - перейдите во вкладку "Отсрочка и лимиты" (подробнее в статье). 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".