Справочник Клиенты/ Регистрация нового Клиента
В разделе "Клиенты" осуществляется просмотр и редактирование информации о действующих Клиентах, добавление сведений о новых Клиентах в информационную систему.
Для добавления нового Клиента (Юридического лица) в систему необходимо на вкладке “Клиенты” нажать кнопку “Добавить клиента”.
В дополнительном всплывающем окне “Новый клиент” отражается вся необходимая информация о Клиент в двух вкладках: "Рег. данные" и “Отсрочка и лимиты”.
Вкладка "Рег. данные"
В данной вкладке добавьте данные об организации.
В поле “Организация” необходимо осуществить поиск организации из информационной базы по её названию или ИНН.
После заполнения формы в данной вкладке Вы можете добавить условия отсрочки и лимиты Клиента во вкладке "Отсрочка и лимиты". Если Вы пока не располагаете такой информацией, то нажмите на кнопку “Сохранить” в нижней части формы регистрации (работу с отсрочкой и лимитами Вы можете осуществить позднее).
Новый Клиент добавлен в систему со значениями лимитов и отсрочки по умолчанию.
Вкладка "Отсрочка и лимиты"
После заполнения необходимых полей во вкладке "Рег. данные" перейдите во вкладку "Отсрочка и лимиты" для добавления условий отсрочки и лимитов (подробнее о вкладке "Отсрочка и лимиты" - см. в статье).
Нажмите кнопку "Сохранить", новый Клиент добавлен в систему.
Подробнее о просмотре информации о Клиенте - см. статью.
No Comments