Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах и Верификация Клиентов

В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);

• Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

Назначить и сменить Менеджера для Клиента может Главный Менеджер. Для этого нажмите на строку “Менеджер”, выберите Менеджера из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сохранить”.

После того как Клиенту будет привязан Менеджер:

• • все заявки, поступающие в систему от этого Клиента, будут автоматически прикрепляться к  назначенному в карточке Менеджеру;
  • Менеджер может просматривать статистику, которая собирается на основе привязанных к нему заказов, анализировать и контролировать свои показатели продаж и т.д (раздел “Статистика YMS” - в разработке).
• Статус верификации;

Верифицированные Клиенты могут пользоваться всеми услугами грузоперевозок. Не верифицированные Клиенты, чтобы воспользоваться услугой “Прямая перевозка”, должны заключить Разовый договор или Договор перевозки.

• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;

• Величина объявленной ценности (устанавливается при заключении Договора Перевозки);

• Состояние баланса (подробнее в статье);

• Значение лимита (устанавливается при заключении Договора перевозки);

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

Верификация Клиентов

Для верификации Клиента требуется заключение Договора перевозки. Верифицированные Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, не заключая каждый раз договор, а имея постоянный.

После того как Договор перевозки заключен, необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного договора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.

Прикрепите скан подписанного Договора в область “Договор перевозки”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Верифицирован”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.

Кроме того Менеджер может запросить акт сверки для проверки изменения баланса Клиента (Юридического лица).