Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:

Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки, подробнее - см. статью);
Состояние баланса;
Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Также Вы можете ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

Вы можете оставить комментарий к карточке Клиента - при нажатии кнопки "чат" в правой части экрана появится окно с комментариями.

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Сохранить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Изменение информации о Клиенте

Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента для изменения регистрационных данных.

Откорректировав информацию о Клиенте в появившемся окне, нажмите кнопку "Сохранить".

Кроме вышеперечисленного в данном разделе Юрист осуществляет работу с Рамочным договором Клиента.