Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах
В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.
Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:
-
Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
-
Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
Просмотр информации о Клиенте
На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:
- Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);
- Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);
- Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;
- Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
- Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
- Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);
- Состояние баланса;
- Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).
- Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;
Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).
Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.
Работа по Рамочному договору перевозки
После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”
После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.
Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.