Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах

В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);

• Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

• Статус веИнфорификмации;
я

о

Верифицирабованныте Клиенты могута пользоваться всеми услугами грузоперевозок. Не верифицированные Клиенты, чтобы воспользоваться услугой “Прямая перевозка”, должны заключить Размовыйчному договор или Договору перевозки./Договору-заказу;

• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;

• Величина объявленной ценности (устканавлизывается пЮристом изаключении Договора перевозки);

• Состояние баланса;

• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);

Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

ВРабота по Рамочному договору перевозкификация Клиентов

ДПосля верификации Клиента требуется заключениея ДРамочного договора перевозки. Верифицированные Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение заключая каждый раз договор,у - “За имея постоянный.каз”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного дДоговора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “ВРаботает по рифицирамочному догованору”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.