Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-тТочка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);
,

• Дданные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;

• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;

• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);

• Состояние баланса;

• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);

Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

Работа по Рамочному договору перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу необходимо в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.

Нажав кнопку "Штрафы", можно увидеть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре).