Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах

В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать);

• Данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

Назначить и сменить Менеджера для Клиента может Главный Менеджер. Для этого нажмите на строку “Менеджер”, выберите Менеджера из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сохранить”.

После того как Клиенту будет привязан Менеджер:

• • все заявки, поступающие в систему от этого Клиента, будут автоматически прикрепляться к  назначенному в карточке Менеджеру;
  • Менеджер может просматривать статистику, которая собирается на основе привязанных к нему заказов, анализировать и контролировать свои показатели продаж и т.д (раздел “Статистика YMS”).
• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;

• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;

• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);

• Состояние баланса (подробнее в статье);

• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки;

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

Работа по Рамочному договору перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”, для которого: 

• не требуется подписание со стороны Клиента, если ОЦ в Договоре совпадает с ОЦ, указанной при создании заказа (в этом случае проверка документов к заказу Юристом не нужна);

• необходимо подписание со стороны Клиента, если ОЦ в  Договоре и в заказе не совпадают (в этом случае потребуется проверка Юристом).

После того как Договор перевозки заключен, необходимо Менеджеру/Юристу в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента.

Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

Прикрепите скан подписанного Договора в область “Договор перевозки”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Работает по рамочного договору”. Также Юрист может проставить оценочную стоимость по итогам проверки.

Кроме того Менеджер может запросить акт сверки для проверки изменения баланса Клиента (Юридического лица).