Skip to main content

Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах

В разделе Клиенты содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-Точка”.

image.pngimage.png

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

  • Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

  • Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

image.pngimage.png

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

  • Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

image.png

    • Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

    image.png

    Назначить и сменить Менеджера для Клиента может Главный Менеджер. Для этого нажмите на строку “Менеджер”, выберите Менеджера из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сохранить”.

    image.png

    После того как Клиенту будет привязан Менеджер:

      • все заявкиазы, поступающие в систему от этого Клиента, будут автоматически прикрепляться к  назначенному в карточке Менеджеру;
      • Менеджер может просматривать статистику, которая собирается на основе привязанных к нему заказов, анализировать и контролировать свои показатели продаж и т.д (раздел “Статистика YMS”).
    • Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
    • Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
    • Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
    • Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);
    • Состояние баланса (подробнее в статье);
    • Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
    • Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

    image.png

    Также Вы можете:

    • посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы";

    image.png

    • ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов");

    image.png

    image.png

    При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

    image.png

    Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на символ "карандаш".

    image.png

    image.png

    Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

    image.pngimage.png

    image.pngimage.png

    • просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

    Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. Вам отобразятся заказы, к которым Вы были закреплены (Главному менеджеру доступны все заказы Клиента)

    image.png

    image.pngimage.png

    Подробнее о статистике - см. статью.

    Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников компании с указанием назначенных им ролей.

    image.pngimage.png

    Работа по Рамочному договору перевозки

    После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”, для которого: 

    • не требуется подписание со стороны Клиента, если ОЦ в Договоре совпадает с ОЦ, указанной при создании заказа (в этом случае проверка документов к заказу Юристом не нужна);

    • необходимо подписание со стороны Клиента, если ОЦ в  Договоре и в заказе не совпадают (в этом случае потребуется проверка Юристом).

    После того как Договор перевозки заключен, необходимо Менеджеру/Юристу в справочнике для Клиента прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента.

    Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

    image.png

    Прикрепите скан подписанного Договора в область “Договор перевозки”.

    image.png

    Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Клиенту присваивается статус “Работает по рамочного договору”. Также Юрист может проставить объявленную ценность по итогам проверки.

    image.png

    image.png

    Кроме того Менеджер может запросить акт сверки для проверки изменения баланса Клиента (Юридического лица).

    image.png