Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах. Работа с Рамочным договором перевозки

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-Точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
  

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);
  

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

Назначить и сменить Менеджера для Клиента может Главный Менеджер. Для этого нажмите на строку “Менеджер”, выберите Менеджера из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сохранить”.

После того как Клиенту будет привязан Менеджер:

• • все заказы, поступающие в систему от этого Клиента, будут автоматически прикрепляться к  назначенному в карточке Менеджеру;
  • Менеджер может просматривать статистику, которая собирается на основе привязанных к нему заказов, анализировать и контролировать свои показатели продаж и т.д (раздел “Статистика YMS”).
• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
  
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);
• Состояние баланса (подробнее в статье);
• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Также Вы можете:

• посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы";

• ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов");

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

• просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. Вам отобразятся заказы, к которым Вы были закреплены (Главному менеджеру доступны все заказы Клиента). 

Подробнее о статистике - см. статью.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Работа с Рамочным договором перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”, для которого: 

• не требуется подписание со стороны Клиента, если ОЦ в Договоре совпадает с ОЦ, указанной при создании заказа (в этом случае проверка документов к заказу Юристом не нужна);

• необходимо подписание со стороны Клиента, если ОЦ в  Договоре и в заказе не совпадают (в этом случае потребуется проверка Юристом).

После того как Договор перевозки заключен, необходимо Менеджеру/Юристу прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента.

Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

Прикрепите скан подписанного Договора в область “Договор перевозки”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора и может проставить объявленную ценность (область "Общие данные".)

Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”. 

Кроме того Менеджер может запросить акт сверки для проверки изменения баланса любого Клиента (Юридического лица).