Справочник Клиенты/ Работа с документами Клиента
В разделе "Клиенты" осуществляется работа с документами Клиента. Для этого нажмите кнопку "Документы" на карточке выбранного Клиента.
Откроется окно, в котором Вы сможете:
- прикрепить Договора перевозки - (1);
- определить перечень документов по перевозке, которые необходимо отправить Клиенту - (2);
- запросить акт сверки для проверки изменения баланса Клиента (Юридического лица) - (3).
Работа с Договором перевозки
После заключения Договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”, для которого необходимо подписание со стороны Клиента.
После того как Договор перевозки заключен, необходимо Менеджеру/Юристу прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента.
Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.
Прикрепите скан подписанного Договора в область “Договор перевозки”.
Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора (область "Общие данные").
Клиенту присваивается статус “Работает по договору перевозки”.
Указание требований Клиента к документам
Клиент может иметь определённые требования к комплекту документов по перевозке, которые ему необходимо предоставить. В этом случае Вам нужно отметить перечень этих документов в блоке "Требования по документам".
Вы можете использовать уже внесенные названия документов, выбрав из списка, или добавить новые.
Укажите, сколько копий данного документа требуется Клиенту. Нажмите кнопку "Сохранить".
Также Вы можете изменить количество копий или удалить тип документа, нажав соответствующую кнопку. Внесите изменения в систему, нажав кнопку "Сохранить".
Указанные требования отображаются в документах к заказу на Прямую перевозку в блоке "Документы к возврату".
