Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиенте

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

• всего;
• за 7 дней;
• за текущий день.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
  

• Статус проверки - поиск по наличию налоговых рисков;
• Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
• ОЦ (фикс.) - поиск Клиентов, для которых указана фиксированная объявленная ценность груза;
• Договор перевозки - поиск Клиентов, работающих по Договору перевозки;
  

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта).
  

• Статус проверки по выявлению налоговых рисков (может отсутствовать) - подробнее о проверке см. статью.
  

• Наличие/отсутствие Менеджера, закрепленного за Клиентом.
  

Назначить и сменить Менеджера для Клиента может Главный менеджер. Для этого нажмите на строку “Менеджер”, выберите Менеджера из выпадающего списка и нажмите кнопку “Сохранить”.

После того как Клиенту будет привязан Менеджер:

• • все заказы, поступающие в систему от этого Клиента, будут автоматически прикрепляться к назначенному в карточке Менеджеру;
  • Менеджер может просматривать статистику, которая собирается на основе привязанных к нему заказов, анализировать и контролировать свои показатели продаж и т.д (раздел “Статистика YMS”).
• Информация о работе Клиента по Договору перевозки/Договору-заказу (подробнее о Договоре перевозке - см. в статье).
  
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС.
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом) - указанное значение отображается на бланке заказа на Прямую перевозку и при этом не требуется проверка приложенных к заказу документов Юристом.

Схема процесса проверки документов:

• Состояние баланса (подробнее в статье).
  
• Значение лимита (об установлении лимита при регистрации Клиента - см. статью).
• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Также Вы можете:

• Посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы".
  

• Ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").
  

При нажатии на "Стрелку вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на кнопку "Карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

• Просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. 

Вам отобразятся заказы, к которым Вы были закреплены (Главному менеджеру доступны все заказы Клиента).

Подробнее о статистике - см. статью.

• Оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заказов).

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Изменение информации о Клиенте

При нажатии кнопки "Редактировать" на карточке Клиента в окне "Редактирование клиента" Вы сможете: 

• Изменить регистрационные данные - внесите необходимые изменения в информацию о Клиенте (поле "Организация" недоступно к редактированию) и нажмите кнопку "Сохранить".
  

• отправить Клиента на деактивацию - передвиньте ползунок "Деактивировать" (подробнее в статье).
  

О работе с документами Клиента - см. статью.