Справочник Клиенты/ Удаление Клиента

Если с Клиентом по каким-либо причинам прекращено сотрудничество (например, ликвидация ИП), то его необходимо деактивировать в LMS. Такой Клиент не сможет быть заказчиком перевозки (подробнее о создании заказа - см. статью). В случае необходимости Клиента можно восстановить после деактивации.

Деактивация Клиента

• Перейдите в раздел "Клиенты".

• Для деактивации необходимо нажать кнопку "Редактировать" на карточке Клиента.

• Во вкладке "Рег. данные" передвиньте ползунок "Деактивировать". 

Ползунок меняет цвет на красный.

Обратите внимание, если у Клиента есть активные заказы на перевозку, то ползунок “Деактивировать” недоступен (т.е. деактивация невозможна).

• Появиться поле для внесения причины удаления Клиента. Введите причину удаления и нажмите кнопку "Сохранить".

• Запрос на деактивацию поступит Главному менеджеру: появится уведомление в "Колокольчике". Главный менеджер принимает окончательное решение по деактивации Клиента.

При нажатии на наименование Клиента в уведомлении будет осуществлен переход к его карточке. А также Главный менеджер может выбрать в разделе "Клиенты" значение “Не подтвержденные” фильтра "Статус клиента". На экране отобразятся  карточки Клиентов, деактивацию которых нужно подтвердить или отклонить.

На карточке Клиента отображается причина удаления, указанная Менеджером при деактивации.

• Нажмите на кнопку "Редактировать".
• Во вкладке "Рег. данные" доступны кнопки “Отклонить” и “Подтвердить”.

• При нажатии кнопки “Подтвердить” - статус Клиента становится "Неактивный". Карточка меняет цвет на красный. 

• При нажатии кнопки “Отклонить” - Клиент  становится активным, работа с ним возобновлена. 

Активация Клиента

Главному менеджеру доступен функционал по активации Клиентов:

• Выберите значение "Неактивные" фильтра “Статус клиента” в разделе "Клиенты". 
  

• Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента, которого необходимо активировать.
  
• Передвиньте ползунок "Активировать". 

• Ползунок станет красного цвета. Нажмите кнопку "Сохранить".

Клиент становится активным, работа с ним возобновлена.