Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - сайтем. “Точкста-Точка”тью).

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Роль - поиск по назначенной роли в LMS;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
  

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки, подробнее - см. статью);
• Состояние баланса;
• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Также Вы можете ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

Вы можете оставить комментарий к карточке Клиента - при нажатии кнопки "чат" в правой части экрана появится окно с комментариями.

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Сохранить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

РаботаИзменение с Рамочиным договформации ом перевозки

Если Клиенте з

Нажмите кнопку "Редаключтил Рамочный догровор перевозки, то Юрист должен указать" объявленную ценность (ОЦ)  из Договора в карточке Клиента (для измесли она указана в Договоре перевозки).

После заключения Ррегистрамциочногоных данных.

Откогрректировав информацию перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”, для которого: 

• не требуется подписание со стороны Клиента, если ОЦ в Договоре совпадает с ОЦ, указанной при создании заказа (в этом случае проверка документов к заказу Юристом не нужна); 

• необходимо подписание со стороны Клиента, если ОЦ в  Договоре и в заказе не совпадают (в этом случае потребуется проверка Юристом, подробнее в статье).
  

Рассмотрим процесс работы Юриста с Рамочным договором перевозки.

Проверка Рамочного договора перевозки

После того как Договор перевозки заключен, необходимо Менеджеру/Юристу прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента:

• Если Менеджер загрузит Договор перевозки, то Вам придет электронное письмо-уведомление о необходимости проверки.

Для проверки загруженного Менеджером Договора перевозки выберите Клиента из списка Юридических лиц (можно воспользоваться поиском по ИНН, названию или ФИО).

Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

В появившемся окне отражается:

• • приложенный документ (1), который был загружен Менеджером;

  • поля для внесения даты подписания и суммы объявленной ценности (2);

  • предзаполненные документы (3);

  • чек-лист документа (4), которые должны быть проверен (см. в нижнем левом углу экрана надпись "Проверьте" и название документа);

  • кнопка (5) для подведения итогов проверки (“Проверено”).

Проверьте приложенный документ, в поля (2) укажите дату подписания Договора и внесите сумму объявленной ценности (если она указана в Договоре перевозки). Нажмите кнопку “Проверено”.

В появившемся окне нажмите кнопку “Подтвердить” для завершения проверки:

• • без указания ОЦ;

• • с указанием ОЦ.

Теперь Клиент работает по Рамочному договору перевозки.

• Договор перевозки прикладывает Юрист.

Для загрузки Договора перевозки выберите Клиента из списка Юридических лиц (можно воспользоваться поиском по ИНН, названию или ФИО).

Нажмите кнопку “Документы” в карточке Клиента.

В появившемся окне отражается:

• область для загрузки договора (1);

• поля для внесения даты подписания и суммы объявленной ценности (2) - доступны только после загрузки Договора перевозки;

• предзаполненные документы (3);

• чек-лист документа (4), которые должен быть загружен (см. в нижнем левом углу экрана надпись "Загрузите" и название документа). В том случае, если документ не приложен, то напротив его названия галка будет не активна;

• кнопка (5) для подтверждения изменений (“Проверено”).

Нажмите на область с иконкой "+" и выберите скан подписанного и проверенного Договора перевозки.

Укажите дату подписания Договора и внесите сумму объявленной ценности (если она указана в Договоре перевозки). Нажмите кнопку “Сохранить” для подтверждения изменений.

Теперь Клиент работает по Рамочному договору перевозки.

Сумму ОЦ в карточке Клиента, работающего по Рамочному договору перевозки, можно изменить в окне “Документы”.

Введите необходимое значение ОЦ и приложите актуальную версию Договора перевозки, обновив дату подписания. Сохраните изменения.

Учет особых условий ответственности сторон

В Рамочном договоре перевозки, заключенном с Клиентом, могут быть указаны особые условия ответственности сторон. Необходимо внести эти условия в карточку Клиента.

Нажмите кнопку "Штрафы".

В появившемся окне укажите особые условия ответственности сторон, используя нумерацию пунктов. Для сохранения данных нажмите кнопку "Сохранить".

ВКроме вышедперечисленныеого Вами условия доступны также и на карточке заказа данном разделе Юрист осуществляет работу с Рамочным договором Клиента (вкладка "Предзаказ"). Для просмотра нажмите кнопку "Штрафы".