Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

всего;
за 7 дней;
за текущий день.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:

Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
Статус проверки - поиск по наличию налоговых рисков;
Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта).

Статус проверки по выявлению налоговых рисков (может отсутствовать).

При необходимости Вы можете поменять статус проверки (подробнее - см. статью).

Наличие/отсутствие Менеджера, закрепленного за Клиентом.

Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки или Договору-заказу.
Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС.
Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки, подробнее - см. статью).
Состояние баланса.
Значение лимита (подробнее в статье).
Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки (подробнее в статье).

Также Вы можете ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

Вы можете оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заказов).

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Изменение информации о Клиенте

Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента:

Для изменения регистрационных данных - перейдите во вкладку "Рег. данные".

Внесите необходимые изменения в информацию о Клиенте и нажмите кнопку "Сохранить".

Для изменения величины лимита и условий отсрочки - перейдите во вкладку "Отсрочка и лимиты" (подробнее в статье).

Внесите необходимые изменения в информацию о Клиенте и нажмите кнопку "Сохранить".

Кроме вышеперечисленного в данном разделе Юрист осуществляет работу с Рамочным договором Клиента.