Вкладка Заказы/Заявки. Карточка заявки

С помощью панели, расположенной в левой верхней части экрана, становится возможна работа с заказами/заявками на всех этапах их перевозки и оплаты: 

• Вкладка "Заказы" - это контур учета заказов на грузоперевозку в разрезе различных статусов (т.е. работа с Клиентами);
• Вкладка "Заявки" - это контур учета заявок на грузоперевозку, создаваемых из заказов на грузоперевозку и исполняемых Перевозчиками.

Вкладка "Заказы"

Вкладка "Заказы" доступна только Главному логисту. Все заказы на грузоперевозку отражаются в разрезе четырех вкладок:

• "Предзаказ”- заказы на перевозку грузов, по которым ведется поиск водителя, проверка приложенных документов Юристом, либо переговоры об условиях грузоперевозки с Клиентом, т.е. все заказы с не принятыми решениями по условиям перевозки. Подробнее об алгоритмах работы с заказами во вкладке "Предзаказ" Вы сможете ознакомиться в статье;
• “Доставка” - заказы, которые находятся на этапе доставки Перевозчиком;
  
• "К оплате" - заказы, ожидающие оплаты со стороны Клиента;
• “Завершено” - заказы, успешно доставленные или отмененные на каком-то этапе доставки.

При необходимости воспользуйтесь фильтром по поиску.

Логист работает не с Заказами, а с Заявками, поэтому его основная рабочая вкладка - "Заявки". 

Вкладка "Заявки"

Работа Логиста осуществляется с заявками на перевозку, а изменение статусов заказов на перевозку будет происходить автоматически - исходя из смены статусов заявки. 

Во вкладке "Заявки" отражаются все заявки на грузоперевозку: активные и завершенные. Для удобства работы заявки разделены по вкладкам: 

• "Поиск перевозчика"- заявки на перевозку, для которых нужно найти Перевозчиков или предложить цену;
• "Подтверждение" - заявки, требующие подтверждения Клиента или находящиеся в работе у Менеджера (заявки, по которым согласуются условия доставки с Клиентом);

• "Доставка" - заявки, находящиеся на этапе доставки Перевозчиком (для всех заявок, начиная с вкладки “Доставка”, Вы станете ответственным Логистом, при условии, что по итогам аукциона или отражения ставки победит предложенный Вами Перевозчик);

• "Проверка" - заявки, требующие проверки со стороны бухгалтерии;

• "К оплате" - заявки, ожидающие оплаты Перевозчику;

• "Завершено" - заявки, успешно доставленные или отмененные на каком-то этапе.

При необходимости воспользуйтесь фильтром по поиску.

Также во всех вкладках отображается плашка "Изменения", в которой доступны следующие фильтры:

• Карточки заявок/запросов во вкладках "Подтверждение", "Доставка", "Проверка", "К оплате", "Завершено" можно добавить в “Избранное”, нажав на симвкнолпку "зЗвездочка". Для фильтрации таких карточек нажмите на симвкнолпку "зЗвездочка" в плашке "Изменения".

• Во вкладке "Поиск перевозчика" можно отобразить карточки заявок/запросов, отмеченных символом "огонек" (подробнее о фильтре - в статье).

Карточка заявки

Рассмотрим базовые элементы карточки. На карточке заявки Вы можете увидите:

• Основную информацию о заказе/заявке: маршрут, дата и время загрузки/выгрузки, сведения о доставляемом грузе, статус доставки, цена перевозки, ФИО ответственных Логиста и Менеджера, номер и дата создания заказа/заявки, количество участников и представок аукциона, сведения об участниках грузоперевозки.

Ответственный Логист назначается, начиная со вкладки "Доставка". По заявке во вкладке "Поиск перевозчика" могут работать до двух Логистов одновременно (подробнее - см. статью).

• • Если планируется загрузка/выгрузка в распределительном центре, то около адреса загрузки/выгрузки будет соответствующий символ.

• • Если путь доставки содержит несколько точек для загрузки/выгрузки груза, то, нажав на кнопку “Маршрут”, Вы увидите маршрут целиком. 

• • Если водитель отмечает свои действия по доставке груза в мобильном приложении, то для заявок на Прямую перевозку около статуса доставки будет отображается символ "информация". При наведении на него курсора мыши отображаются следующие данные: дата, время, продвижение по маршруту (например, водитель приехал на загрузку).

• • При нажатии на тип налогообложения "с НДС"/"бНДС" осуществляется перерасчет цен заявки (подробнее - см. статью).

• • На карточке заявки номера телефонов кликабельны - с помощью специализированных программ, установленных на ПК, Вы можете позвонить по номеру телефона из карточки в LMS.

При нажатии на телефонный номер Перевозчика Вы увидите всплывающее окно “Редактирование перевозчика”, в котором можно обновить тарифы на перевозку в процессе общения с Перевозчиком (подробнее о редактировании тарифов Перевозчика - см. “Администрирование направлений и тарифов Перевозчиков”).

• • Нажмите на наименование Перевозчика для перехода к его карточке в разделе "Перевозчики".

• Историю изменения заказа/заявки (кнопка "История изменений").

В появившемся окне Вы увидите действия, совершенные по заказу и связанной заявке на разных этапах доставки:

• • создание заказа (подробнее о создании заказа Логистом - см. Создание заказа "Прямая перевозка"):
  • отмена заявки или заказа;
  • изменение цены (подробнее - см. статью);
  • подача ставок на перевозку Логистом/Перевозчиком (подробнее - см. статью);
    
  • оценка Логиста на запрос;
  • изменение Перевозчика/водителя/ТС/прицепа;
  • отправка документов на проверку Бухгалтеру.

• Чат для комментирования заявки (кнопка "Чат") - см. статью.

При нажатии кнопки "чат" в правой части экрана появится окно с комментариями, где Вы можете

• • оставить комментарий к заявке - введите текст сообщения и нажать кнопку "Сохранить".

Ваше сообщение отобразится в чате к заявке и связанному с ней заказу.

• • просматривать сообщения, оставленные другими пользователями к заявке/заказу - такие сообщения выровнены по левому краю.

Об отличиях карточек разных типов заявок - см. статью.