Skip to main content

Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

image.pngimage.png

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

  • всего;
  • за 7 дней;
  • за текущий день.

image.png

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

  • Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

  • Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
  • Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

image.pngimage.png

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

  • Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

image.png

  • Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

image.png

  • Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
  • Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
  • Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки, подробнее - см. статью);
  • Состояние баланса;
  • Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
  • Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

image.png

Также Вы можете ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

image.png

image.png

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

image.png

Для открытия окна "Документы к заказу №..." на символ "карандаш".

image.png

image.png

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

image.png

image.png

Вы можете оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заказов).

image.png

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

image.png

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю.

image.png

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

image.png

Изменение информации о Клиенте

Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента для изменения регистрационных данных.

image.png

Откорректировав информацию о Клиенте в появившемся окне, нажмите кнопку "Сохранить".

image.png

Кроме вышеперечисленного в данном разделе Юрист осуществляет работу с Рамочным договором Клиента.