Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

всего;
за 7 дней;
за текущий день.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:

Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
Роль - поиск по назначенной роли в LMS;
Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки, подробнее - см. статью);
Состояние баланса;
Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);
Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Также Вы можете ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

Вы можете оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заказов).