Skip to main content

Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

image.pngimage.png

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

  • Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

  • Роль - поиск по назначенной роли в LMS;

  • Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

image.pngimage.png

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

  • Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

image.png

  • Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

image.png

  • Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
  • Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
  • Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);
  • Состояние баланса;

image.png

  • Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);

image.png

Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).

  • Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

image.png

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” на карточке Клиента (подробнее в статье).

Также Вы можете:

  • Посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы".

image.png

  • Ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").

image.png

image.png

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

image.png

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на символ "карандаш".

image.png

image.png

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

image.png

image.png

  • Просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. 

image.png

image.png

Подробнее о статистике - см. статью.

  • Оставить комментарий к карточке Клиента - при нажатии кнопки "чат" в правой части экрана появится окно с комментариями.

image.png

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Сохранить".

image.png

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю..

image.png

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

image.png

Сведения о работе Клиента по Рамочному договору перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу прикрепляет скан подписанного Договора к карточке Клиента. Нажав кнопку “Документы” на карточке, Вы можете просмотреть скан Договора.

image.png

image.png

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора и может проставить объявленную ценность (область "Общие данные").)

image.png

Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”. 

image.png

Изменение информации о Клиенте

Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента для изменения регистрационных данных.

image.png

Откорректировав информацию о Клиенте в появившемся окне, нажмите кнопку "Сохранить".

image.png

Back to top