Справочник Клиенты/ Просмотр и изменение информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных в информационной системе (о регистрации Клиента в LMS - см. статью).

В верхней части Вы увидите количество Клиентов, зарегистрированные в системе:

• всего;
• за 7 дней;
• за текущий день.
  

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам:  

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;
  

• Статус проверки - поиск по наличию налоговых рисков;
• Роль - поиск по назначенной роли в LMS;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.
  

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта).

• Статус проверки по выявлению налоговых рисков (может отсутствовать) - подробнее о проверке см. статью.

• Наличие/отсутствие Менеджера, закрепленного за Клиентом.

• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу.
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС.
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки).
• Состояние баланса.

• Значение лимита (подробнее в статье).
• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки (подробнее в  статье).

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” на карточке Клиента (подробнее в статье).

Также Вы можете:

• Посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы".

• Ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов").
  

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

• Просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”.  

Подробнее о статистике - см. статью.

• Оставить и просмотреть комментарии к карточке Клиента - при нажатии кнопки "Чат" в правой части экрана появится окно с комментариями (по аналогии с комментированием заявок).

Чтобы оставить комментарий, введите текст сообщения и нажмите кнопку "Отправить".

Также в чате Вы можете просмотреть комментарии, оставленные другими пользователями - такие сообщения выровнены по левому краю.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Сведения о работе Клиента по Рамочному договору перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу прикрепляет скан подписанного Договора к карточке Клиента. Нажав кнопку “Документы” на карточке, Вы можете просмотреть скан Договора.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора и может проставить объявленную ценность (область "Общие данные").

Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”.  

Изменение информации о Клиенте

Нажмите кнопку "Редактировать" на карточке Клиента:

• Для изменения регистрационных данных - перейдите во вкладку "Рег. данные".

Внесите необходимые изменения в информацию о Клиенте и нажмите кнопку "Сохранить".

• Для изменения величины лимита и условий отсрочки - перейдите во вкладку "Отсрочка и лимиты" (подробнее в статье).  

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить".