Справочник Клиенты/ Просмотр информации о Клиентах

В разделе "Клиенты" содержится вся основная информация о лицах, зарегистрированных на сайте “Точка-Точка”.

Для удобства поиска доступна фильтрация карточек Клиентов по следующим параметрам: 

• Клиент - поиск по ИНН, названию, ФИО Клиента;

• Менеджер - поиск Клиентов, прикрепленных к определенному Менеджеру.

Просмотр информации о Клиенте

На карточке Клиента Юридического и Физического лица отражается основная информация:

• Наименование Клиента и его ИНН (для Физического лица ИНН может отсутствовать), данные о контактном лице (ФИО, номер телефона, почта);

• Наличие/отсутствие менеджера, закрепленного за Клиентом;

• Информация о работе Клиента по Рамочному договору перевозки/Договору-заказу;
• Способ налогообложения Клиента - с НДС или без НДС;
• Величина объявленной ценности (указывается Юристом из Договора перевозки);
• Состояние баланса;

• Значение лимита (устанавливается Бухгалтером при заключении Договора Перевозки);

Для изменения величины лимита нажмите кнопку “Установить лимит” в карточке Клиента (подробнее в статье).

• Информация о работе по отсрочке (в итоговой стоимости заказа учитывается сумма факторинга) или без, а также допустимый срок отсрочки.

Для отправки транспортных накладных кредитору нажмите кнопку “Отправка кредитору” в карточке Клиента (подробнее в статье).

Также Вы можете:

• посмотреть особые условия ответственности сторон из Договора перевозки Клиента (если такие были указаны в договоре), нажав кнопку "Штрафы";

• ознакомиться с историей заказов данного Клиента (кнопка "История заказов");

При нажатии на символ "стрелка вниз" отобразится перечень документов к данному заказу. Вы можете скачать необходимый документ, нажав на его название.

Для открытия окна "Документы к заказу №..." нажмите на символ "карандаш".

Нажав на номер заказа, Вы перейдете к его карточке в системе LMS.

• просмотреть статистику по заказам данного Клиента.

Нажав на кнопку "Статистика YMS", Вы перейдете к таблице со статистикой по заказам выбранного Клиента в статусе “Доставлен”. 

Подробнее о статистике - см. статью.

Кроме Юридических и Физических лиц в разделе “Клиенты” выводятся карточки сотрудников Компании с указанием назначенных им ролей.

Сведения о работе Клиента по Рамочному договору перевозки

После заключения Рамочного договора перевозки Клиенты могут пользоваться услугой “Прямая перевозка”, имея приложение к договору - “Заказ”

После того как Договор перевозки заключен, Менеджеру/Юристу необходимо прикрепить скан подписанного Договора к карточке Клиента, нажав кнопку “Документы”.

Загруженный Договор проверяет Юрист. Если проверка пройдет успешно, то Юрист отмечает дату подписания Договора и может проставить объявленную ценность (область "Общие данные".)

Клиенту присваивается статус “Работает по рамочному договору”.